自創世以來，世間萬物，按善惡法則在天界、阿修羅界、人界、魔獸界、惡靈界和煉獄界六界輪回。生命不息，輪回不止，直至數百年前，長有三頭的阿修羅王（梁家輝飾欲望之頭、劉嘉玲飾謀【móu】略之頭）發起攻天之戰，以欲望取代善惡。阿修羅王戰敗，失去洞察之頭（吳磊飾），被打入煉獄界。百年后，阿修羅王重新回到阿修羅界，找到輪回至人界的洞察之頭——牧羊少年如意（吳磊飾），并欲與他合體打天。一面是至善、至愛，一面是至惡、極欲。一面是人類家園，一面是阿修羅界。不諳世事的牧羊少年如意將會抉擇，輪回六界又將如何變化…