元朝未年，朱元璋率眾反抗元朝統治，其部下沈天松企圖將朱的布兵圖獻給蒙古王爺李察罕李察罕率高手前往陜西接頭，反元志士與陜西迎春閣客棧主人萬人迷商量對策，并喬裝打扮，嚴陣以待，準備捉拿內奸并奪回布兵圖。李察罕也帶人住進迎春閣客棧，沈天松獻圖后即被活捉。女俠黑牡丹前往李察罕  處盜取布兵圖，卻誤取了另一文件；她的同黨小辣椒【jiāo】在將文件放回原處時遭到殺害。李察罕查覺后親自查看，雙方斗智斗力，短兵相接，展開一場鏖戰。