音樂人魯迪（艾倫·卡明 Alan Cumming 飾）在從事變裝表演時邂逅地區檢察官保羅（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 飾），兩人一見鐘情。晚上【shàng】回家后魯迪被鄰居喧嘩攪得無法休息，當他氣勢洶洶的上門投訴，卻驚訝發現原來屋里只有一個叫馬可（埃薩克·萊瓦 Isaac Leyva 飾）的矮胖男孩。魯迪嘗試聯絡保羅商量對策，但由于馬可存在先天智力缺陷，媽媽又因為吸毒而被捕，很快家庭福利署就將馬科帶走了。后來當魯迪和保羅看到馬可一個人在街頭流浪時，他們沒有多做考慮就將男孩帶回了家。 兩人反復討論后決定收養馬可，為他提供一個安穩的生活環境。 不料法院在審核監護權的過程中發現了他們的性取向，法律體系就像一把枷鎖狠狠劈來，要斬斷他們和那個有特殊障礙、但他們卻視如己出的男孩的關系......