1950年，廣西西部十萬大山地區有待解放，匪【fěi】首李漢光（方輝）和妻子李月桂（胡敏英）帶領一股頑匪與國民黨特務勾結，將百姓騷擾得苦無寧日。根據被解放軍捕獲的臺灣派遣副司令雷震霆提供的線索，偵察科長曾泰（于洋）假扮他的身份來到李匪內部。