在城市的破敗角落，腦【nǎo】頂光禿禿的重案組老警察入職三十年，雖然破了許多大案要案，滿身都是傷痕彈孔，但是他的家庭情況卻一團糟。老婆和他離婚，兒子嫌他臭。與老警察相對，青年私家偵探波比（黃磊 配音）如日中天，扶搖直上，FBI請他講課，相關動畫片熱播，波比儼然成為福爾摩斯一般的存在。在某起密室殺人案后，老警察不得已請來波比調查。波比為什么會這么厲害，這一切似乎都與他的媽媽麥太（吳君如 配音）有關。在崇拜他的小孩子們的追問下，波比的思緒回到孩童時代，麥兜（張正中 配音）和媽媽共處的那個快樂無憂的童年，一切美好都早已注定……