穆斯林恐怖組織勢力日益強大，為了挫敗他們的國際陰謀，FBI探員羅伊·克萊頓（蓋·皮爾斯 Guy Pearce 飾）被派遣著手調查。然而在調查中，他意外發現，許多線索表明前特戰軍官塞莫·霍恩（唐·錢德爾 Don Cheadle 飾）與某恐怖組織有著密切的聯系。霍恩本是CIA臥底探員，蘇丹裔穆斯林的他很【hěn】容易就打入了恐怖組織內部。但窮追不舍搜索證據的克萊頓覺察出，如今的霍恩早已不是單純的臥底。隨著調查步步深入，事情的真相也漸漸浮出水面，可一切背后的復雜，遠遠超乎克萊頓的預料......