故事發生在元朝末年，失傳已久的屠龍刀和倚【yǐ】天劍重現江湖，傳聞中，若是能同時擁有這兩把寶物，便能破解驚天秘密。一時間，武林之中牛鬼蛇神們紛紛摩拳擦掌，蠢蠢欲動。張翠山是張三豐（張瑛 飾）的五弟子，為了調查師兄遭人暗算的真相下山，在此途中結識了名為殷素素的女子，之后他們受金毛獅王謝遜（羅烈 飾）脅迫，來到孤島之上，在這里結婚生子，取名張無忌（爾冬升 飾）。