動蕩的歷史年代，蒙古草原上札薩克旗的蘇王（杜雨露 飾）卻迎來期待已久的喜訊。二福晉（艾麗婭 飾）為人過中年的蘇王生下一名男嬰，王府上下歡天喜地，載歌載舞。可是充滿嫉妒心的三福晉卻圖謀害死【sǐ】這個孩子。悲痛至極的二福晉忍痛將兒子掉包。幾經周折，命苦的男嬰流落民間，成為馬奴烏力吉的養子。在命運的驅使下，塔拉（于曉光 飾）居然又進入王府，成為假王子桑杰（曹磊 飾）的伴讀書童。全然不知情的二人親密無間，情同手足。然而命運讓他們最終走向對立面。