膠東農民余東風為了湊齊迎娶同村姑娘小鳳的聘禮而去參加國民黨軍，不料中途逃回村里卻發現村子被日本人掃蕩，小鳳生死不明。東風得知幕后黑手是維持會會長蘇大牙，進城不僅殺了蘇大牙還攪得滿城風雨。關鍵時刻，八路軍連長趙志國出手相救，東風隨后加入八路軍。四年后，東風已是八路軍的一名營長，憑借著自己“智、猛【měng】、摳”帶著隊伍打了一次次勝仗。一次，東風部隊和日軍發生慘烈血戰，團長犧牲，東風報仇心切，未識破鬼子的詭計，帶著隊伍冒進追擊，中了埋伏，全軍覆沒。東風無臉回去，隱姓埋名參加了縣大隊，帶著這支縣大隊不斷壯大，在一次戰斗中跟老部隊重逢。東風重回部隊，但突然要求去文工團唱戲，原來滅團仇人佐竹極其喜歡聽戲；東風趁著佐竹看堂會的時候，手刃仇人。1945年，東風帶著八路軍山東縱隊新七旅的戰士們，在膠東戰場上開始了新的征戰。