唐僧師徒行至獅駝嶺，遇到被妖怪所抓的獅駝族村民。悟空營救其族人時被妖怪識破。悟空八戒各自為戰，大意輕敵，眾人中計，三大王憑三大法器大敗悟空，放出消息說唐僧已被生食。失魂落魄的悟空尋佛祖相助，懂得了孤雁難飛、需要團結協作的道理。三兄弟合力，幸得菩薩相助，最終解救剩余百姓，師徒四人繼續西行，合作無間。