女巫莫甘娜（愛娃·格林 Eva Green 飾）謀害了身為國王的父親烏瑟（賽【sài】巴斯汀?柯赫 Sebastian Koch 飾）企圖謀權篡位滿足自己登上王位的野心。在這個節骨眼上，法師梅林（約瑟夫·費因斯 Joseph Fiennes 飾）出走尋找烏瑟國王的私生子亞瑟（杰米·坎貝爾·鮑爾 Jamie Campbell Bower 飾），并趕在莫甘娜登基之前順利將亞瑟帶回王宮。