抗日戰爭時期，因為被人出賣，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被殺害。葛二蛋（黃渤 飾），麥子（高虎 飾）和苗子（方慧 飾）成了這場劫難中僥幸存活下來的人，尋找背叛者報【bào】仇成了三人的使命。在生死關頭掙扎，在命運面前抉擇，三人不同的性格讓他們走上了三條不同的道路。葛二蛋俠肝義膽，聰明機靈，為了復仇加入了八路軍，并找到了自己未過門的媳婦孟喜子（童瑤 飾）。苗子因與救命恩人的情愛糾葛，選擇了在丈夫培養下成為一名國民黨特務。而膽小怕事，自私自利的麥子最終也投靠了日本人，為了私利殘殺昔日的親人。與此同時，就在抗日戰爭局勢開始逐漸明朗化的時候，背叛村子的人出現了，竟然是葛二蛋的父親，一心復仇的葛二蛋又該如何面對正義和親情的抉擇？