故事發生在名為“MERMAID”的人工島上，處女守（井澤美香子 配音）被送往了這座小島之上，卻在剛剛登島沒多久就遭到了襲擊，在生死攸關的緊【jǐn】要關頭，一位名叫敷島魅零（井口裕香 配音）的金發美少女登場，然而，敵人實在太過于強大，就算是魅零也漸漸感到力不從心，就在這節骨眼上，魅零竟然吻了守，讓守不敢相信的是，自己竟然化身為了一柄長刀成為了魅零的武器，兩人合作戰勝了敵人。