1939年夏，日軍集結重兵進攻我山西八路軍太行山岳太根據地，占領岳太縣城。岳太中心縣委通訊員劉傳說接連拆穿鬼子的陰謀，使得中心縣委擺脫日寇的追擊，成功脫離險境，劉傳說一戰成名。日寇對八路軍岳太根據地展開一次又一次的瘋狂進攻，劉傳說用他的智慧和勇敢帶領著賈半仙、王二憨、蔡老【lǎo】炮、趙一槍等人與戰士們一起和狡猾的坂田規一斗智斗勇，多次出色的完成上級交給的任務，給老對手坂田規一以沉重打擊，屢立奇功。但是，他卻將這些功勞都推給了自己的夢中情人王天鴿。劉傳說心甘情愿地躲藏在王天鴿的身后，雖未被委以重任但在隊伍中有著極高的威望。劉傳說也憑借自身獨特的魅力，用真心、真情譜寫了一曲愛情傳說。在黨組織關心愛護下成為一名優秀的革命軍人。