混跡碼頭的幫會成員林昔，因一把鑰匙被迫卷入了軍統與日本侵略者之間的情報戰爭中，因此也與好兄弟李云飛共同結識了進步女學生蘇楠及正直有原則【zé】的軍統特工周應群。鑰匙背后的真相層層剝落，幫派之爭、家國之亂也隨之而來。紛爭中，林昔、周應群和李云飛歷經生死，成為兄弟；林昔對蘇楠萌生了愛情，產生了對共產主義信仰的向往。七年過后，散落于天涯的三兄弟重聚于錦州，再相見時三人地位也已天差地別，三人各懷目的，在情報戰場上為各自所代表的的陣營相互爭奪。新仇舊恨，理想相悖，在情報之爭與槍林彈雨中，三兄弟坦然接受各自的命運，釋懷選擇，相互和解，用血與肉、極致愛恨、至高理想，破解了敵人的陰謀,堅守了自己的心中理想與信念。