神秘魔女夏末是來自獵戶星的外星人，傳聞人類可與她簽訂契約，在魔女項鏈的見證下，人類交出最珍貴的事物和情感，就能實現(xiàn)任何愿望。而魔女族【zú】雖有強大的異能，卻無法適應(yīng)地球環(huán)境，不得不依靠跟人類締結(jié)契約換取能量生存。