以民國(guó)時(shí)期江城為背景，講述書(shū)畫(huà)世家身份的中共情報(bào)員嚴(yán)雨墨（肖雨 飾），在打入國(guó)民黨內(nèi)部后，結(jié)識(shí)江城內(nèi)八面玲瓏的青年辜新城（許睿浩 飾）。兩人周旋于各方勢(shì)力之間，運(yùn)用傳統(tǒng)書(shū)畫(huà)h技巧，抽絲剝繭。歷經(jīng)生死考驗(yàn)，仍堅(jiān)守心中理想，在信仰的指引下完成了成長(zhǎng)與蛻【tuì】變。