故事發生在1941年的中國，時值汪偽政府統治期間，軍統特工顧曉夢（徐璐 飾）經過了不懈的努力和偽裝終于成功打入汪偽政府內部。一名日軍情報部高官的死讓日方震怒，他【tā】們認為這一切都是一個代號為“老鬼”的地下黨領導人策劃實施的。