一名年輕的日本女孩Nozomi（曾曉晴【qíng】飾）被迫賣淫，成為馬來亞最頂尖的karayuki san（19世紀末擔任性工作者的日本女性），同時秘密為日本做間諜。她與試圖逃離奢侈生活的中國女孩Qing Ling（芳榕飾）成為朋友。