克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即將到來，伊麗莎白阿姨（凱思林·巴【bā】爾 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夾子，沒想到卻意外的將克拉拉卷入了一段充滿了魔幻的傳奇故事中去。