基因石被毀，不料基因石能量逸出，飄散到地球各處，引發了異常現象：森林樹木變得更茂密，湖泊海洋閃發著光，電力強化導致設備爆炸。由于基因源事故，武裝戰士變成變形機甲、生物進化為蟲族、浩肯星人異化為變異戰士，故事從變形機【jī】甲、機甲獸和變異戰士三方之間的斗爭展開。