乾隆年間，方世玉隨其父方德押送絲綢前往杭州參加集會，杭州當地惡霸雷老虎橫行鄉里，在集會上相中自崖城一路賣藝【yì】來到杭州的秋氏父女，為強搶秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路見不平的方世玉出手阻撓并反致其于死地。雷老虎之妻李小環聞訊帶人尋仇，方世玉寡不敵眾墜入懸崖。為不拖累方家，他和秋茗改名換姓暫留崖城制衣店，但在崖城的日子過的并不太平，以段五為首的崖城保安隊掌控著崖城人的生死，不僅到處欺行霸市，還與常年盤踞崖城以張錦洪為首的悍匪互相勾結，崖城百姓深受其害。方世玉與秋茗互生情愫，并與秋茗聯手將段五保安隊一行人打