故事以民國時代為背景，齊班主帶著戲班四處給村民唱戲，以此謀生。某天戲班流落到一個十五年前就借住過的鄉村，但戲班成員卻感受到村中異樣的氣氛。時至傍晚，文夢獨自外出撿干柴，偶遇一支送葬隊伍，避開隊伍時，不慎迷路，遍尋出路無門之際在樹林里碰到了一位老漢，老漢的言行使其受到驚嚇，隨后暈厥。