1927年，北伐戰爭剛取得重大成果之際，國民黨“右派”為奪權叛變革命，發動了瘋狂的“清共”行動，短短數月，近31萬進步同胞遭到殘酷殺害，全國震驚，剛剛看到希望的中國即將再次陷入軍閥混戰和獨裁專制的深淵。由于沒有自己的武裝力量，成立不足7年的中國共產黨在國民黨“右派”的瘋 狂進攻下，幾乎遭遇毀滅性打擊。血的教訓使毛澤東（劉燁 飾）、周恩來（朱亞文 飾）等黨內進步