1885年，法軍進攻越南涼山，駐守清軍不戰而退，清朝政府的統治地位遭到威脅，慈禧召集眾臣商討派誰掛帥，最終啟用了年近七旬的退隱老將馮子材（劉佩琦飾），但當時廣西軍民已被法軍的殘忍手段嚇破膽，有嚴重畏戰情緒。為了激勵軍民，馮子材出奇兵成功伏擊【jī】攻克龍臨鎮的北非雇傭軍，生擒黑人上尉克拉克，并當眾與其決斗，刀斬悍敵，振奮軍心。