特工“J”（文章飾）在執行一次A級任務時頭部中槍，導致顱內下丘腦受損。養傷期間，J漸漸變成了一個三百斤的大胖子，并患有嚴重的嗜睡癥，但J依然認為自己是一個王牌特【tè】工。終于，J再次接到任務，只身前往日本取回機密文件。文件得手后，J卻擅自拆開文件決定替組織繼續完成隱藏其中的任務，不料卻暈倒在居酒屋。醫院醒來的J結識了保安郝英俊（包貝爾飾），郝英俊為了證明自己不是個一事無成的廢物毅然決然地加入任務中。這對臨時拍檔在執行任務的過程中，經歷一次又一次令人啼笑皆非、險象環生的危機......