明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進 飾），無意中目睹了門馬黨與修道館之戰修道館館主矢野本五郎憑借一己之力，以柔道擊敗門馬黨眾，令姿三四郎心悅誠服，拜其為師。然而，矢野覺得他生性好斗，出爾反爾，有意考驗他的耐性。姿三四郎幸得老僧【sēng】的 指點，抱樹入水沉溺多日，終于領悟師傅教誨。此后，在老師的調教下，姿三四郎的柔道突飛猛進，對門馬黨一戰成名。此后，一位不速之客前來挑釁，姿三四郎正欲挺身而出，卻被對方拒絕，相約后會有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轟夕起子 飾）并墜入愛河，卻沒想到比武對手竟是她的父親——柔術大師村井（志村喬 飾）……