影片主要講述錦衣衛平定叛亂的故事。明朝末年，安惠王勾結林將軍企圖造反稱王。錦衣衛在民間化名成陳阿牛，暗中打探兩人的暗中部署的情況，途中結識了朱淑元和宋炳星，三人齊心協力將安惠王和林將軍就地正法，維護了明朝統治。