少女椿（松井良彥 配音）的母親死于【yú】重病，沒有親戚愿意收留這個可憐的孩子，于是，椿跟隨著賣花時結識的戴帽子的紳士來到了名為“赤貓座”的馬戲團中，在這座破敗荒蕪的馬戲團里進行表演的，都是一些或是殘疾或是古怪的“異人”們，在這里，椿悲慘的遭到了他們的凌辱，淪為眾人的奴隸，過著苦不堪言的生活。