茱莉亞（Cathleen Nesbitt 飾）年事已高，家財(cái)萬貫，可是沒有子嗣，也就沒有名正言順的繼承者，為此，她找到了女巫師布蘭奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 飾）。茱莉亞告【gào】訴布蘭奇，她的妹妹曾有一個(gè)私生子，被她送給別人撫養(yǎng)，如今，她想找到這個(gè)可憐的孩子，讓他繼承家產(chǎn)。