小馴鹿尼科相信他的父親是圣誕老人飛行團隊的一員，他時常幻想自己像父親那樣飛躍長空，來去自由，但是他的嘗試屢次失敗，還因此遭到伙伴們的奚落。為了實現飛行的夢想，尼科偷偷潛去野狼出沒的鹿角山練習，卻把黑狼團伙引到鹿群居住的山谷【gǔ】。尼科備受打擊，獨自離開遷徙的隊伍去尋找圣誕老人的家。與此同時，黑狼企圖吃掉圣誕老人和飛行的馴鹿，并進一步吃掉期待圣誕禮物的小孩。尼科偶然聽到這個消息，危險旋即向他逼近……