故事發生在民國初期，廖思成（劉小鋒 飾）和方天翼（張若昀 飾）是富商顧漢森【sēn】收養的義子，兩人和顧漢森的親生女兒顧婷（吳婷 飾）一同長大，彼此之間情誼十分深厚。從黃埔軍校畢業之后，廖思成前往日本深造，在此期間，他邂逅了美麗的日本女子大島由美（章雯淇 飾），兩人相知相戀，無奈九一八事變爆發，廖思成告別了愛人，回到了祖國。