貝拉（克里斯汀?斯圖爾特 Kristen Stewart 飾）即將畢業，她與愛德華（羅伯特?帕丁森 Robert Pattinson 飾）在婚姻問題尚有分歧。父親總擔心女兒跟愛德華交往會吃虧，但是愛德華保守派風格令他安心。雅各布（泰勒?洛特納 Taylor Lautner 飾）看到愛德華與貝拉依舊如膠似漆，內心十分掙扎。他感應到貝拉對自己的感覺，并私下對她示愛。在強吻遭拒后，兩人不歡而散。貝拉的衣物神秘被盜，同時愛麗絲感到昔日庫倫家族的維多利亞正在準【zhǔn】備為死去的詹姆斯復仇。后者組建了一支吸血鬼新生兒軍團，正在趕往此地，來勢洶洶，不可不防。于是，庫倫家族決定積極備戰。考慮到貝拉的安全，雅各布也決定加入，昔日宿敵結盟，聯手對抗外來的惡勢力。然而大戰在即，貝拉卻還糾纏在同愛德華和雅各布的感情之間，難以抉擇……