南俠展昭（林煒 飾）獲封“御貓”，五鼠之錦毛鼠白玉堂（李志希 飾）內心不服，潛入皇宮向展昭挑戰，結果雖中伏仍全身而退。皇帝有感白玉堂武功高強氣概過人，赦免其罪，包拯有心收復五鼠，令他們為朝廷效力，遂派遣展昭遠赴陷空島拜訪。另一方面，回到陷空島的白玉堂被四個義兄：飛天鼠盧方、徹地鼠韓彰（鄭浩南 飾）、穿山鼠徐慶（方中信 飾）、翻江鼠蔣平捉弄，又被女劍客丁月華反唇相譏，遂有志行俠于天下，遠赴東京。展昭一路跟隨白玉堂潛入龐太師府【fǔ】，助其大鬧太師府。龐太師權欲熏心，派出手下延攬五鼠意欲收為己用。盧方等四鼠有感包拯與展昭義薄云天，表示歸順，唯獨白玉堂倔強，偷走尚方寶劍而不肯就范……