斯坦頓（布萊德利·庫珀 Bradley Cooper 飾）是一個窮困潦倒的男人，誤打誤撞之中來到了流動馬戲團，在這里，他憑借著自己的聰明才智為自己某得了一【yī】份差事——為塔羅牌占卜師贊娜（托妮·科萊特 Toni Collette 飾）和她的情人皮特（大衛·斯特雷澤恩 David Strathairn 飾）工作。從這兩個人身上，斯坦頓學會了如何依靠巧舌如簧和敏銳觀察來施展觀眾們眼中的“魔法”。