話說前清光緒年間，家住熱河承德的戴家少爺戴天理（巍子 飾）可真是一個天不怕地不怕，頂天立地一個唾沫一個釘的人物。當年他殺了兩個洋人成了通緝犯，鬧得滿城風雨之際逃出老家避難。轉眼大清國伸腿閉眼，民國粉墨登場。天理輾轉回到熱河，父親險些被槍決，師傅又遭同門師弟那圖魯挑斷腳筋，更有癡情姑娘那素芝苦苦等待天理【lǐ】回來成親，這個漢子可真是一刻不得閑。而忙中添亂的是，天理又和叫花子組成的“桿子幫”扯上關系。原來當年與他一同殺洋鬼子的侯大哥正是桿子幫老大，侯大死之前將幫中信物打狗棍交到天理手中。