滇軍第九旅旅長范天喜驍勇善戰，行事荒誕不經。蔣介石的中央軍剿共，急需滇軍支持，范天喜借故以荒唐行為對抗上級剿共的命令，他的行為導致中央軍失利，中央軍將罪責推至滇軍頭上，并索要范天喜的項上人頭。滇軍總司令龍云不愿滇軍成為蔣介石剿共的工具，決定犧牲范天喜給蔣介石賠罪。而蔣介石方面的徐遠東等人也仍然堅信范天喜就是共黨奸細，他們設下重重陷阱，讓范天喜屢次落入險境。敵手處處下殺招，一時間范天喜危機四伏。范天喜與敵人斗智斗勇，并出滇抗戰八年，幾番身陷險境，卻仍以報效國家民族為己任，幾次瓦解了敵人陰謀。1949年，范天喜與盧漢【hàn】聯手抓住大批國民黨高官，宣布云南起義，在解放軍的幫助下，最終消滅了國軍主力，云南解放，滇軍迎來了新生。