民國時期，軍閥混戰，匪患猖獗。富家子弟林定邦調查家門被滅真相，發現是兒時伙伴馬皓天的父親勾結土匪所為。林定邦為報仇雪恨，跟馬皓天徹底決裂。多年以后再相見，馬皓天已是奉天警察局局長，而林定邦也已秘密加入中國共產黨，是中共滿洲省委的負責人之一。一九三一年九月十八日，日軍侵華，東三省淪陷。馬皓天變節投敵，站在國家和人民對立面。面對國恨家仇，林定邦在中國共產黨的領導下，拉起一支抗日武裝，跟馬皓天展開漫長而又艱苦卓絕的斗爭。兩人針鋒相對，明爭暗斗。在白山黑水之間，在血和淚的洗禮中，林定邦由一個錦衣玉食的富家子弟逐漸成長為一位偉大的無產階級革命戰士。一九四五年八月，東北光復，林定邦和他的同志們終于迎來黎明【míng】，馬皓天亦受到人民的審判。