故事發生在1948年，特別調查局要員俞北平（陳建斌 飾）被上級調往青城，奉命調查發生在那里的命案，可實際上，俞北平的真實身份正遭到上級的調查和懷疑，他時時刻刻都處于危險之中。在青城，俞北平遇見了名為林莎（齊溪 飾）的女子，身為美軍中尉的她，其真實身份其實是俞北平失散多年的女兒。