觀世音的前世慈航大士面對(duì)佛祖立下宏愿，轉(zhuǎn)世人間度醒眾生，點(diǎn)悟從善之道，使眾生脫離苦海。正當(dāng)慈航大士轉(zhuǎn)世妙莊王國(guó)三公主妙善時(shí)，黑衣魔女（即魔鯉）亦翻卷烏云，包圍祥云一起落入妙莊王的寢宮，言三公主乃妖魔附體，不除掉三公主江山難保的輿論蠱惑大臣百姓。宰相霍【huò】羽一心謀取王位，也以此為由逼迫國(guó)王將女嬰投海......三公主得救后，黑衣魔女惡心不死，追至大香山以魔法對(duì)冒險(xiǎn)救助并精心養(yǎng)育妙善的尹媽一家制造病傷事故威脅尹家夫婦。計(jì)不得逞，又將尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。