解放戰(zhàn)爭時期，國民黨特務(wù)楊先生潛入內(nèi)蒙古某旗，與蒙奸吐斯勒格其陰謀勾結(jié)。與此同時，蘇和和孟赫巴特爾奉共產(chǎn)黨的指派，趕赴該區(qū)建立民主政權(quán)。孟赫巴特爾的妹妹烏云碧勒格和道爾基王爺?shù)哪榴R人頓得布是一對戀人，他倆正準(zhǔn)備舉辦婚事，卻遭到王爺?shù)淖钃稀Ｔ凇緕ài】壞人挑唆下，頓得布誤認(rèn)為蘇和破壞他的婚事，并由此疑心孟赫巴特爾背叛了自己的民族。