強巴（旺堆 飾）出生在頸帶枷鎖的西藏農奴社會。父親因頂撞農奴主被活活打死。母親（強巴飾）還不起世代欠下的閻王債，也被熱薩旺杰（窮達 飾）折磨而死。奶奶（拾雀卓瑪 飾）含辛茹苦把強巴帶到十多歲。一天，饑餓的強巴因吃了寺廟里的貢果，被土登活佛（次仁多吉 飾）罰為啞巴。從此，強巴被旺杰收為家奴，過著非人的生活，倔強的強巴為表示反抗，從此不再說話。一天，強巴的好友鐵匠格桑（小多吉 飾）的妹妹蘭朵（白瑪央杰 飾）告訴他，專為人民做好事的“菩薩兵”解放軍來了。西藏上層反動分子假裝和談，派旺杰的兒子熱薩郎杰（窮達 飾）會見解放軍，強巴在途中既要當上馬的塹腳石，又要背郎杰過河。長期的屈辱生活使他怒火滿腔，他把郎杰從背上摔了下來。幸虧解放軍及時趕到，強巴才免受懲罰。解放軍治好了他的傷，還用馬送他回去。但兇狠的郎杰命管家把強巴拖【tuō】在馬后想致他于死地...