恒山【shān】山麓。展昭(尋峰)與鄧車練武，其師慕容南將二人叫去，告訴他們功己練成，應下山建功立業。為朝廷出力。二人辭別師傅下山。鄧車來到杭州，得知招賢館招賢納士，遂去投拜，當場比武，連挫杭州四雄。杭州兵馬都監與之戰，被鄧掌斃于當場，杭州太守龐琦大喜，當即叫他繼任了杭州兵馬都監之職。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他隨老仆人展忠到二老墳前進行了祭祀后，便離家去杭州。展昭來到杭州斷橋，正觀賞間，忽見一老頭跳入水中，展正著急，一青年漁翁劃船過來，跳入水中救起老頭，問明尋短見原因，決定資助其二百兩銀子，叫他明日此時到此地涼亭上取，言畢辭去。展昭暗中跟隨其后。暗中打聽，得知漁郎乃江南赫赫有名的丁氏雙俠中的老二丁兆蕙。二人語言投機，遂成莫逆。臨別，展邀丁一同去京城投考武狀元，丁無意功名，二人分手……