故事發生在抗戰時期的上海。中共特工“杜鵑”中村功（陳寶國 飾）在好友掩護下，從“佐爾格”諜案中脫身，出任上海特別行動處主任。負責與他單線聯系的老郭被“白鴿”出賣，最終在牢中自殺。特務組織機關長影佐禎昭（徐成峰 飾）懷疑中村功的身份，又苦于證據不足，便把特高課長石川云子（田中千繪 飾）安排在中村功的臥榻旁邊，以期獲取證據。由于情報失誤，新四軍情報部門派情報【bào】科長董劍飛（丁志誠 飾）赴上海刺殺中村功。中村功深知董劍飛共黨身份，他與其巧妙地周旋著。期間，中村功動用他廣泛的人脈搜集了日軍大量情報，特別是日軍將南下作戰的方案布署。但怎么將情報送出去成了擺在他心頭的難題，他決定孤注一擲......