故事發(fā)生在民國(guó)年間。南方都會(huì)德城是一座充滿(mǎn)罪惡的城市，這天，警局公孫澤（王凱 飾）探長(zhǎng)收到“藍(lán)信人”死亡預(yù)告信，他急忙帶人趕赴預(yù)告地點(diǎn)。趙小曼從天而降摔死在警方眼前，法醫(yī)胡雪莉（張儷 飾）疑為自殺，但檢查官包正（張鐸 飾）斷言是謀殺。正在這時(shí)“江南船王”的女婿陳士美（劉牧 飾）又被炸身亡，來(lái)德城尋夫的秦曉蓮（劉雨鑫 飾）成了嫌疑人。古玩店發(fā)生命案，包正、公孫澤及探員展超（胡宇威 飾）全力偵破。蹊蹺事一波未平一波又起，德城議長(zhǎng)趙訓(xùn)（高曙光 飾）剛出生的兒子陽(yáng)陽(yáng)在醫(yī)院被人用死貓【māo】偷換，經(jīng)多方周旋，竟破獲了一個(gè)非法醫(yī)藥集團(tuán)的驚天陰謀......